面向金融研究的 AI Agent 工作台
智研AGENT提供两条并行的研究功能线：策略研究把论文与研报转化为可回测的策略规格、代码与研究报告；市场推演基于文档构建参与者图谱，进行多轮多智能体推演并生成预测报告。两条功能线相互独立，共享同一账户与预充值钱包。
预充值额度 · 按 Claude / GPT-5.6 / Kimi 官方价透明计费 · 预测为探索性输出，不构成投资建议
策略研究与市场推演并行运行，共享账户与钱包
可选模型：Claude / GPT-5.6 / Kimi，按阶段分别配置
预充值透明账单 · 汇率 7.20 · 系数 ×1.15
Strategy Pipeline
Simulation Pipeline
02 / Workflow
每条功能线都是一条可审计的流水线：自动阶段由智能体推进，关键决策点停下来等待你的确认。所有中间产物（解析结果、策略规格、代码、图谱、画像、推演轨迹）都可查看与下载。
研究文档策略回测研究报告
提取标题、摘要、方法论、数据描述与信号逻辑，形成结构化的研究上下文。
五层抽取：策略检测、元数据、指标、逻辑与执行风控，输出机器可读的策略规格。
标记需人工复核的推断项，由你确认参数与取舍后再进入代码阶段。
生成 Backtrader 代码并通过 AST、结构与指标注册表校验，在隔离容器中执行多档佣金回测。
对比论文声称指标，诊断偏差来源，给出可复核的结论与后续研究建议。
研究文档市场推演研究报告
抽取公司、机构、事件与指标等实体及其关系，写入图记忆作为推演的事实锚点。
生成机构、卖方、媒体与散户等参与者画像，你可调整立场或删除后再确认启动。
参与者在社交与社区平台多轮互动，逐轮更新记忆、情绪与注意力，形成叙事演化轨迹。
ReportAgent 汇总推演轨迹，输出主导叙事、概率化发展路径、风险与置信度评估。
向报告智能体或代表性参与者追问，检验结论在不同假设下的稳定性。
一个账户，一个钱包，两条功能线
任务开始前预估成本并冻结预算，逐次调用扣费，结束后释放未用额度；每条账单可追溯到具体阶段与模型。
03 / Engine Console
选择功能线，放入研究文档，写下你的研究提示词。系统会在启动前给出成本预估区间并要求设定预算上限，运行中逐次调用扣费。
01 / 研究种子
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学术论文、券商研报或策略草稿：PDF、Markdown、DOCX、TXT
研究文档是策略抽取的唯一事实来源，建议上传正文完整的单篇文档。
告诉智能体实现范围、参数取舍与回测约束，未说明处将按默认规则处理并在审阅阶段列出。
04 / Scenarios
六个覆盖策略研究与市场推演的典型场景。模板带有研究文档、提示词与推荐模型配置，登录后可直接运行或替换为你自己的文档。
从经典动量论文抽取 12-1 动量规则，生成可回测代码并对比论文声称的收益与夏普。
典型输入
学术论文 PDF + 回测区间与基准
把研报中的趋势跟踪思路转成明确的信号、仓位与风控规则，检验不同佣金下的稳健性。
典型输入
券商研报 / 策略草稿 Markdown
抽取配对筛选、价差建模与开平仓阈值，验证论文样本外的表现与回撤。
典型输入
学术论文 PDF + 自定义股票池
模拟机构、卖方、媒体与散户对财报关键指标的多轮反应，找出最先形成的主导叙事。
典型输入
财报全文 / 业绩快报 + 会议纪要
把政策文本转成受影响主体图谱，推演银行、地产等板块参与者的预期变化与传导路径。
典型输入
政策公告 / 央行公开市场操作说明
模拟出口管制等突发事件下，产业链上下游、机构与舆论的多轮互动与风险扩散。
典型输入
新闻报道 + 公司公告 + 产业链研报
05 / Forecast Explorer
以下为已完成研究的产物切片：策略规格、回测指标与净值曲线、研究报告；实体关系图谱、逐轮推演轨迹与概率化预测报告。登录后可查看完整版本并下载。
Jegadeesh & Titman (1993) 复现 · 大盘股与行业 ETF 代理池 · 2015–2024
指标定义
close[t−21] / close[t−252] − 1以交易日近似月份：12 个月 ≈ 252 日，1 个月 ≈ 21 日rank(MOM_12_1, ascending=False) / N_eligible横截面百分位排名，用于分位划分SMA(close × volume, 20)流动性过滤阈值 2,000 万美元，为抽取时补充的可交易性约束std(portfolio_daily_return, 20) × √252附加规则：超过 25% 时按 15% 目标波动缩放敞口（非论文原文）信号逻辑
营收 +38%、毛利率 17.2% 环比下滑、下调全年指引
实体类型
核心节点
新能源车企，2026Q2 营收 486.3 亿元同比 +38%，交付 14.63 万辆创单季新高。
低于一致预期 18.9%，是本轮叙事分歧的核心。
8 月 20 日盘前发布 2026 年第二季度业绩公告。
电话会上坚持「以规模换份额」，承认毛利率短期承压。
由 19%–20% 下调，直接触发险资纪律性减仓。
将全年毛利率指引由 19%–20% 下调至 17%–18%，强调经营现金流为正。
关系
事实锚点
06 / Prompt Recipes
好的研究提示词应明确范围、默认取舍与验收标准。以下配方已在研究任务中使用，复制后按你的文档微调即可。
适用：学术论文、工作论文
只实现论文中的主策略，不实现附录变体；若权重规则不明确，优先等权；再平衡频率以论文正文为准，若未说明按月度处理。
适用：券商研报、内部策略草稿
把研报中的定性描述转化为可量化的指标与阈值，对每个推断出的参数给出默认值并标注为需人工确认；回测需同时给出 0 / 0.01% / 0.05% 三档佣金结果。
适用：已有策略的样本外验证
在论文样本期之外延长回测至最近一个完整年度，对比样本内外的夏普与最大回撤，若样本外衰减超过 40% 需在报告中重点说明。
适用：将海外策略迁移到 A 股
将策略迁移至 A 股市场：考虑 T+1、涨跌停限制与印花税，基准使用沪深 300，数据源使用 akshare，剔除 ST 与上市不足 12 个月的股票。
适用：财报、业绩预告、业绩会
推演财报发布后 5 个交易日内的市场叙事演化：谁最先放大关键指标、哪种解读会成为主流、机构与散户的分歧点在哪里，并给出最可能改变结论的证据。
适用：货币政策、行业监管新规
推演政策公告后两周内相关板块参与者的预期变化，识别受益与受损方的叙事路径、传导顺序以及最大下行压力来源。
适用：突发监管、并购、诉讼等事件
推演事件曝光后 10 轮互动中产业链相关方、机构投资者与舆论的反应，标出风险扩散的关键节点和可能的二阶效应。
适用：招股书、路演材料
基于招股书与路演材料，推演机构与散户对发行定价的接受度、首日交易预期与主要质疑点，给出定价区间的市场舆情风险评估。
07 / Boundaries
自动化提升研究吞吐，但判断责任始终在研究者。我们把关键决策点设计为停下来等待确认，并保留完整的中间产物供审计。
免责声明：回测结果与推演预测均为探索性输出，依赖输入文档质量、模型能力与历史数据，不代表未来表现，不构成任何投资建议。请在专业判断的基础上使用本平台的研究产物。